Come creare i task - Livello Base

I task (dall'inglese "compito, incarico") sono uno dei motivi principali per cui le aziende vogliono un CRM come Hubspot, in grado di gestire i processi commerciali di un'azienda B2B.

Un task è dunque un'attività assegnata ad un membro dell'azienda che deve essere svolta su un certo cliente entro una certa data. Una telefonata, l'invio di una mail, un sollecito, la verifica di una condizione commerciale...

Avere una task-list precisa e aggiornata agevola sensibilmente il lavoro quotidiano soprattutto per i venditori, che sapranno costantemente cosa fare e quando farlo. 

Con i task, il lavoro è organizzato e può essere verificato in ogni momento.

Un task può essere creato manualmente o automaticamente: Laura in questo video ci spiega come si fa.